Оценка надежности Уральского Банка Реконструкции и Развития
Кредитное заключение ПАО КБ «УБРиР»
Дата кредитного заключения 05.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Рег. номер: 429
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ПАО КБ «УБРиР» |
В- стабильный (август 2018 г.)- |
- |
|
|
|
В |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации -B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- ПАО КБ «УБРиР» является средним российским банком (37-е место по активам и 45-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.)
- Банк имеет развитую сеть: 13 филиалов, 117 доп. офисов, 64 операционных офисов и 3 кредитно-кассовых офиса и 4 операционных кассы вне кассового узла.
- Наблюдается некоторое снижение доли проблемных кредитов, а также концентрации на отдельных контрагентах и сокращение объема сделок со связанными сторонами, сокращения кредитования нерезидентов.
- Поддерживается хороший запас ликвидных активов, в том числе значительный объем портфеля ценных бумаг хорошего качества, используемых при необходимости для привлечения средств по РЕПО.
- Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 11,600%, Н1.1 = 8,438% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Ключевые отрицательные моменты:
- Банк не входит в число системно значимых кредитных организаций России.
- Слабые финансовые результаты и, соответственно, показатели рентабельности.
- Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (70,421% на 01.06.2019 г) формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
Собственники банка:
- 29,9999% - Алтушкин Игорь Алексеевич;
- 19,9989% - Печененко Владимир Владимирович;
- 15,8656% - Скубаков Сергей Вадимович;
- 13,2763% - Гайворонская Ирина Николаевна;
- 19,9989% - Семкин Александр Владимирович;
- 0,8604% - Акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк принадлежит 5 акционерам-физическим лицам. Блокирующий пакет (29,9999%)– у Алтушкина И.А.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. Тем не менее, несмотря на то, что Банк не входит в список стратегически значимых, вероятность оказания поддержки со стороны государства – оценивается, как высокая, учитывая значимость банка для г. Екатеринбург и Свердловской области.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Капитал 22,896 млрд. руб. (-3,137 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 267,383 млрд. руб. (-30,167 млрд. руб.)
13.471 млрд. руб. (-2,388 млрд. руб.) - касса и корсчета.
32,889 млрд. руб. (-35,594 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
81,509 млрд. руб. (+28,267 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
61,635 млрд. руб. (-0,376 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –1,215 млрд. руб. или 1,97%% по РСБУ.
21,895 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+5,377 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,215 млрд. руб. (+0,686 млрд. руб.) или 1,34% по РСБУ.
14,234 млрд. руб. (+1,892 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
28,735 млрд. руб. (-28,735 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.
39,658 млрд. руб. (+11,886 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
167,9478 млрд. руб. (11,886 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
4,711 млрд. руб. (-7,537 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 2,102 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -0,403 млрд. руб. (За 2017 год –0,208 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Участие в уставном капитале
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по МСФО
Анализ корпоративных кредитов по кредитному качеству по МСФО
Анализ кредитов и авансов клиентам – физическим лицам по кредитному качеству по МСФО
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.06.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.07.2018 |
01.06.2018 |
1.1.1.1. |
В кассе |
4 127 322 |
3 737 572 |
5 118 288 |
3 949 135 |
4 127 593 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
5 454 457 |
4 804 383 |
6 119 195 |
8 291 904 |
3 459 059 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
3 889 568 |
5 392 806 |
11 827 678 |
4 507 517 |
3 496 239 |
1.1. |
Наличность |
13 471 347 |
13 934 761 |
23 065 161 |
16 748 556 |
11 082 891 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
81 508 998 |
79 761 435 |
65 741 941 |
46 547 084 |
53 241 731 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
61 634 840 |
62 185 686 |
65 939 195 |
63 904 308 |
62 010 878 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
1 214 973 |
1 174 713 |
1 173 170 |
526 186 |
529 235 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
21 895 492 |
19 001 328 |
17 438 322 |
15 835 993 |
16 518 503 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
292 646 |
263 613 |
236 303 |
296 042 |
299 903 |
1.2.1.5. |
Векселя |
0 |
0 |
0 |
4 580 |
4 580 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
1 529 384 |
1 629 160 |
1 367 058 |
2 383 609 |
1 089 805 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
1 278 350 |
1 348 583 |
1 421 090 |
723 781 |
752 396 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
167 848 067 |
163 926 192 |
151 907 606 |
129 399 355 |
133 623 492 |
1.3. |
Финансовые активы |
42 650 591 |
52 787 641 |
53 336 502 |
80 082 032 |
68 486 881 |
1.5. |
Средства в расчетах |
31 815 |
31 069 |
0 |
63 032 |
1 770 594 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
18 907 179 |
21 290 260 |
20 117 222 |
58 535 802 |
61 808 936 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
4 695 958 |
5 423 993 |
4 546 507 |
4 624 059 |
4 367 997 |
1.8. |
Имущество |
14 233 662 |
14 120 388 |
14 029 872 |
12 340 002 |
12 341 553 |
1.9. |
Прочие активы |
5 853 507 |
5 672 355 |
6 089 683 |
4 256 104 |
4 168 852 |
|
Итого АКТИВЫ |
267 692 126 |
277 186 659 |
273 092 553 |
306 048 942 |
297 651 196 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
3 004 363 |
3 004 363 |
3 004 363 |
3 004 363 |
3 004 363 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
1 171 378 |
834 166 |
1 539 449 |
1 064 596 |
1 147 646 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
11 829 776 |
11 829 776 |
11 338 980 |
11 334 856 |
11 334 856 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
2 102 472 |
2 153 700 |
403 058 |
276 409 |
237 515 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
1 055 654 |
1 055 654 |
1 055 654 |
1 055 654 |
1 055 654 |
2.1. |
Источники собственных средств |
19 163 643 |
18 877 659 |
17 341 504 |
16 735 878 |
16 780 034 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
5 097 259 |
4 794 528 |
5 588 933 |
5 018 987 |
4 971 726 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
28 734 952 |
42 100 966 |
37 848 982 |
49 903 532 |
39 701 345 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
39 657 648 |
37 927 615 |
43 783 151 |
45 423 426 |
45 049 490 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
36 036 |
10 335 |
5 342 |
8 104 |
6 594 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
169 889 091 |
167 832 606 |
162 860 784 |
157 667 392 |
157 671 158 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
97 869 |
134 176 |
0 |
96 586 |
80 109 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
1 954 553 |
2 597 164 |
2 438 337 |
5 052 152 |
5 398 165 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
877 260 |
814 782 |
729 972 |
857 021 |
1 349 748 |
2.3. |
Привлеченные средства |
241 247 409 |
251 417 644 |
247 666 568 |
259 008 213 |
249 256 609 |
2.4. |
Прочие обязательства |
2 110 499 |
2 079 863 |
2 494 825 |
25 285 035 |
26 642 613 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
73 316 |
16 965 |
723 |
829 |
214 |
|
Итого ПАССИВЫ |
267 692 126 |
277 186 659 |
273 092 553 |
306 048 942 |
297 651 196 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
3 211 926 |
2 406 673 |
1 514 019 |
3 258 844 |
2 718 268 |
4.4.1.2. |
Имущество |
73 913 176 |
69 228 701 |
78 218 042 |
77 376 134 |
78 634 785 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
77 125 102 |
71 635 374 |
79 732 061 |
80 634 978 |
81 353 053 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
6 663 652 |
6 991 690 |
7 508 771 |
10 354 421 |
10 506 867 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
8 812 224 |
8 711 615 |
10 763 689 |
9 382 959 |
8 488 414 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
9 805 342 |
12 046 760 |
9 695 291 |
12 950 779 |
13 909 764 |
|
Условные обязательства |
25 281 218 |
27 750 065 |
27 967 751 |
32 688 159 |
32 905 045 |
Приложение 6. Участие в уставном капитале
Наименование |
ИНН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
ИНВЕСТ ТЕХНО, ООО |
6672205401 |
Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Сакко И Ванцетти, д. 67 |
100,00% |
UBRD Finance Designated Activity Company |
|
Ирландия, Дублин 1, Спенсер Док, Парк Лэйн, Килмор Хаус, 3 этаж |
100,00% |
ВУЗ-БАНК, АО |
6608007473 |
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49 офис 432 |
100,00% |
СТОЖОК, АО |
6621007592 |
Свердловская обл, Невьянский район, с. Таватуй, ул. Свердлова, д. 29 корп. - офис |
40,10% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)
Средства клиентов по отраслям
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть