Оценка надежности Росгосстрах Банка
Кредитное заключение ПАО "РГС Банк"
Дата кредитного заключения 07.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Рег. номер: 3073
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ПАО "РГС Банк" |
|
|
|
|
ruBBB “Стабильный» (ноябрь 2018) |
B (август 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- ПАО "РГС Банк" является средним российским банком (77-е место по активам и 70-е по собственному капиталу на 01.07.2019 г.).
- Банк имеет развитую сеть: 8 филиалов, 11 дополнительных офисов, 82 операционных офиса.
- Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 55.505%, Н1.1 = 35,08% на 01.07.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- На текущий момент банк контролируется ЦБ РФ через ПАО «ФК Открытие» и ПАО СК «Росгосстрах», вероятность получения поддержки оценивается как высокая.
Ключевые отрицательные моменты:
- Заметное сокращение бизнеса банка по всем основным направлениям – так привлеченные средства за 12 месяцев к 01.07.2019 года сократились на 35,14% (в том числе вклады физических лиц – снизились на 52,34%, средства юр. лиц – на 36,63%)
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (55,6% от привлечённых средств по РСБУ на 01.07.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Низкое качество кредитного портфеля - на 01.07.2019 балансовая просроченная задолженность по кредитам физ. лицам составляла – 48,51%, по кредитам юр. лицам – 83,85%).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
100% - контролирует ПАО «ФК Открытие», в том числе85,3987% напрямую и 14,5958% через контроль над ПАО СК «Росгосстрах» (ПАО «ФК Открытие» на текущий момент принадлежит ЦБ РФ).
4.1. Основной конечный бенефициар
На текущий момент банк контролируется ЦБ РФ через ПАО «ФК Открытие» и ПАО СК «Росгосстрах»
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).
Капитал 12,348 млрд. руб. (-3,150 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 73.764 млрд. руб. (-7,818 млрд. руб.)
2,980 млрд. руб. (-0,887 млрд. руб.) - касса и корсчета.
37,776 млрд. руб. (+0,266 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
15,712 млрд. руб. (-7,318 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
7,192 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+0,144 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 6,030 млрд. руб.(-0,013 млрд. руб.) или 83,85%.
5,357 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+0,106 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,598 млрд. руб.(-0,080 млрд. руб.) или 48,51%.
1,807 млрд. руб. (-0,004 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
16,177 млрд. руб. (-3,196 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.
8,006 млрд. руб. (-2,567 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
30,780 млрд. руб. (-1,473 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
9,364 млрд. руб. (-0,100 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 6 месяцев 2019 года – непокрытые убытки -0,452 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль - 5,690 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -0,474 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.12.2018.
Розничные кредиты
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.07.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
1.1. |
Наличность |
2 980 491 |
4 009 966 |
4 981 292 |
4 645 495 |
5 521 333 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
15 711 966 |
3 857 990 |
8 295 175 |
8 952 756 |
5 076 759 |
1.2.1.2. |
Прочая ссудная задолженность |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 957 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
7 191 717 |
7 673 221 |
2 986 777 |
2 799 547 |
2 795 246 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
6 030 055 |
6 750 878 |
1 821 162 |
1 794 891 |
1 809 641 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
5 356 509 |
5 753 589 |
6 149 727 |
7 120 466 |
7 721 988 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
2 598 470 |
2 679 028 |
2 694 845 |
3 129 780 |
3 150 238 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
913 467 |
14 771 |
5 074 437 |
5 370 411 |
5 372 257 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
29 173 659 |
17 299 571 |
22 506 116 |
24 243 180 |
20 972 207 |
1.3. |
Финансовые активы |
37 775 946 |
47 626 366 |
53 622 781 |
60 599 435 |
75 407 079 |
1.4. |
Средства в расчетах |
31 215 |
160 800 |
0 |
39 380 |
46 051 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
636 846 |
641 129 |
644 780 |
745 077 |
743 692 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
999 442 |
1 057 232 |
503 883 |
569 980 |
576 284 |
1.7. |
Имущество |
1 807 312 |
1 829 133 |
2 299 309 |
2 517 892 |
2 544 423 |
1.8. |
Прочие активы |
1 229 929 |
1 804 163 |
1 632 552 |
1 689 018 |
1 786 533 |
|
Итого АКТИВЫ |
74 634 840 |
74 428 360 |
86 190 713 |
95 049 457 |
107 597 602 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
3 481 822 |
2 077 433 |
2 077 433 |
2 077 433 |
2 077 433 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
9 537 335 |
7 114 680 |
7 103 666 |
7 160 815 |
7 161 139 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
-5 203 009 |
-5 485 723 |
1 952 420 |
1 952 420 |
1 952 420 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
-452 149 |
-161 111 |
-5 689 682 |
-5 311 622 |
-2 820 678 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
1 109 850 |
1 109 850 |
1 109 850 |
1 109 850 |
1 109 850 |
2.1. |
Источники собственных средств |
8 473 849 |
4 655 129 |
6 553 687 |
6 988 896 |
9 480 164 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
10 233 048 |
11 391 173 |
9 592 422 |
13 490 981 |
12 152 575 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
16 176 704 |
5 648 176 |
6 025 235 |
6 331 263 |
7 363 185 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
8 005 645 |
11 374 296 |
13 661 273 |
11 264 540 |
12 633 169 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
30 789 112 |
40 299 987 |
49 342 898 |
55 834 966 |
64 606 503 |
2.3.5. |
Выпущенные долговые обязательства |
92 714 |
92 714 |
93 064 |
9 610 |
9 882 |
2.3.6. |
Обязательства по уплате процентов |
335 488 |
391 968 |
415 302 |
624 183 |
804 153 |
2.3. |
Привлеченные средства |
55 399 663 |
57 807 141 |
69 537 772 |
74 064 562 |
85 416 892 |
2.4. |
Прочие обязательства |
528 280 |
574 917 |
506 832 |
505 018 |
547 971 |
|
Итого ПАССИВЫ |
74 634 840 |
74 428 360 |
86 190 713 |
95 049 457 |
107 597 602 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
443 682 |
452 534 |
466 726 |
393 844 |
412 560 |
4.4.1.2. |
Имущество |
7 520 408 |
6 783 721 |
6 185 773 |
5 268 178 |
5 246 413 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
7 964 090 |
7 236 255 |
6 652 499 |
5 662 022 |
5 658 973 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
240 632 |
281 261 |
331 109 |
95 272 |
83 425 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
1 318 402 |
1 277 773 |
1 227 925 |
1 611 197 |
1 583 044 |
4.4.1.5. |
Условные обязательства некредитного характера |
1 100 000 |
1 800 075 |
1 800 075 |
2 266 480 |
2 266 480 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
2 009 715 |
1 687 279 |
1 978 325 |
2 014 966 |
2 304 444 |
|
Условные обязательства |
4 668 749 |
5 046 388 |
5 337 434 |
5 987 915 |
6 237 393 |
Дочерние и связанные компании
Наименование |
ИНН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
РОСГОССТРАХ, ПАО СК |
7707067683 |
Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3 |
1,29% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по РСБУ (на 31.12.2018 года)
Средства клиентов (по отраслям) в пассивах по РСБУ (на 31.12.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть