Оценка надежности Московского Индустриального банка
Кредитное заключение ПАО «МИнБанк»
Дата кредитного заключения 01.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Рег. номер: 912
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ПАО «МИнБанк» |
- |
- |
- |
- |
- |
В (июль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации -С.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховкой от АСВ (1,4 млн. рублей). В случае стрессовой ситуации Банк с достаточно высокой вероятностью получит поддержку государства, учитывая участие в санации Банка ООО «УК ФКБС»
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- ПАО «МИнБанк» является средним российским банком (31-е место по активам и 461-е по собственному капиталу (3-й с конца) – имеющему отрицательное значение на 01.06.2019 г.
- Банк имеет развитую сеть, преимущественно в базовом регионе присутствия: 4 филиала, 61 доп. офис, 148 операционных офиса и 9 опер. касс вне кассового узла.
Ключевые отрицательные моменты:
- Банк с января 2019 года проходит процедуру санации с участием ООО «УК ФКБС». У банка отрицательный капитал, банк нарушает большинство норматив. На текущий момент – нет понимания – насколько адекватен текущий уровень резервирования по кредитному портфелю.
- Отрицательные финансовые результаты. Убыток за 5 месяцев 2019 года --52,695 млрд. руб. За 2018 год убыток -2,981 млрд. руб.
- Очень высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 73,31%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования. Данная угроза частично нивелируется наличием страхования от ГК «АСВ»
- Концентрация кредитного портфеля на высокорисковых отраслях – 22,94% кредитного портфеля приходятся на недвижимость и строительство, 20,9% - финансовые и лизинговые компании, 14,28% - сельское хозяйство и пищевая промышленность, и достаточно высокая концентрация кредитного портфеля: на 31 марта 2019 г. по данным МСФО кредиты, выданные Группой десяти крупнейшим не связанным с Группой заемщикам, составляли 57,915 млрд. руб., или 23% от совокупного кредитного портфеля.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
Согласно приказу Банка России от 22 января 2019 года № ОД-109 на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий органов управления кредитной организации, связанных с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, прав учредителей (участников) кредитной организации, связанных с участием в ее уставном капитале, в том числе права на созыв общего собрания акционеров (участников) кредитной организации.
- 12,42% - контролирует Арсамаков А.А. (Президент Банка) и члены его семьи (Арсамакова М.Г. (супруга), Арсамаков Адам А. (сын), Арсамакова М.А. (дочь)).
- 8,76% - Маклаков О.И. (через 2 юр. лица).
- 8,74% - Алимуханов А. З. (через ОАО «Ковэкс»)
- 8,17% - Мурадов Р.Д.
- 7,41% - Касумов А. М. (через 2 юр. лица).
- 6,46% - группа лиц Глебов А.В. (4,1% через ООО «АудитКонсалт)» и Курбанов М. А. (2,36% ).
- 5,87% - Н. Харитонов (через 2 юр. лица)
- Прочие собственники (прямо или опосредованно) - физ. лица – с долями менее 5%.
- 12,49% - миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
До введения временной администрации ООО «УК ФКБС», основными собственниками банка являлся Президент Банка и связанные с ним стороны, а также топ-менеджмент Банка.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
В случае необходимости, Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая процедуру санации с участием ООО «УК ФКБС».
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Капитал отрицательный -24 995,706 млрд. руб. (-54 286,018 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 323,725 млрд. руб. (+3,222 млрд. руб.)
10,986 млрд. руб. (-2,895 млрд. руб.) - касса и корсчета.
34,865 млрд. руб. 5,992 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
10,478 млрд. руб. (+9,742 млрд. руб.) – межбанковские кредиты
172,594 млрд. руб. (-11,432 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 15,398 млрд. руб. или 8,92%% по РСБУ.
13,561 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+0,768 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,012 млрд. руб. (+0,264 млрд. руб.) или 7,46% по РСБУ.
7,582 млрд. руб. (+0,075 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
39,051 млрд. руб. (+75,524 млрд. руб.) - средства кредитных организаций,
26,952 млрд. руб. (-14,625 млрд. руб.) - средства юр. лиц,
193,397 млрд. руб. (-10,661 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
0,151 млрд. руб. (-5,829 млрд. руб.)- выпущенные долговые обязательства.
98,079 млрд. руб. (+75,524 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 5 месяцев 2019 года -52,965 млрд. руб. За 2018 год убыток - -2,981 млрд. руб. (За 2017 год – убыток -4,564 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на 31 марта 2019 года по МСФО
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.06.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.06.2018 |
1.1. |
Наличность |
10 985 603 |
13 880 725 |
11 592 427 |
12 459 414 |
10 395 669 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
10 477 609 |
735 178 |
543 079 |
356 110 |
515 148 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
90 000 |
42 100 |
5 000 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
172 593 713 |
184 025 284 |
185 832 095 |
183 985 246 |
187 573 421 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
15 397 830 |
3 255 483 |
3 186 996 |
3 197 284 |
3 182 122 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
13 561 336 |
14 329 776 |
13 863 622 |
13 175 514 |
13 092 106 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
1 011 962 |
748 258 |
741 375 |
712 392 |
703 151 |
1.2.1.5. |
Векселя |
1 578 788 |
1 723 900 |
1 723 900 |
1 725 900 |
1 725 900 |
1.2.1.6. |
Прочая ссудная задолженность |
0 |
0 |
0 |
1 881 |
0 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
6 082 741 |
6 202 529 |
6 361 298 |
6 420 847 |
6 440 661 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
204 294 187 |
207 106 667 |
208 366 094 |
205 670 498 |
209 347 236 |
1.3. |
Финансовые активы |
34 864 641 |
28 872 238 |
23 951 585 |
24 787 122 |
24 442 104 |
1.4. |
Средства в расчетах |
4 000 |
3 300 |
7 300 |
8 000 |
10 000 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
30 413 435 |
31 266 429 |
30 775 832 |
30 852 204 |
15 649 455 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
29 027 671 |
22 477 055 |
21 474 280 |
20 421 617 |
20 447 915 |
1.8. |
Имущество |
7 764 193 |
7 839 409 |
7 905 685 |
7 902 719 |
13 073 536 |
1.9. |
Прочие активы |
16 211 274 |
9 626 094 |
9 406 541 |
9 263 861 |
15 090 928 |
|
Итого АКТИВЫ |
333 565 004 |
321 071 917 |
313 479 744 |
311 365 435 |
308 456 843 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
0 |
2 195 160 |
2 195 160 |
2 195 160 |
2 195 160 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
149 481 |
8 351 018 |
8 313 561 |
8 395 741 |
8 436 027 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
15 007 803 |
933 654 |
933 585 |
933 447 |
933 445 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
-52 965 080 |
-2 980 996 |
-2 478 047 |
-2 132 351 |
-3 304 279 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
0 |
12 861 233 |
12 861 233 |
12 861 233 |
12 811 233 |
2.1. |
Источники собственных средств |
-37 807 796 |
21 360 069 |
21 825 492 |
22 253 230 |
21 071 586 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
100 537 372 |
23 123 550 |
23 109 516 |
22 933 054 |
23 946 406 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
40 924 765 |
21 191 014 |
22 029 444 |
17 316 649 |
18 721 469 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
26 951 827 |
41 576 461 |
38 985 622 |
38 714 820 |
39 135 433 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
122 792 |
24 041 |
143 832 |
111 667 |
186 011 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
193 934 088 |
204 775 945 |
197 261 364 |
196 316 234 |
191 393 913 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
0 |
0 |
0 |
1 121 |
0 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
151 468 |
5 980 268 |
6 504 138 |
9 217 087 |
10 409 598 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
2 462 283 |
2 113 789 |
2 529 642 |
2 375 668 |
2 193 957 |
2.3. |
Привлеченные средства |
264 547 223 |
275 661 518 |
267 454 042 |
264 053 246 |
262 040 381 |
2.4. |
Прочие обязательства |
6 288 205 |
926 780 |
1 090 694 |
2 125 905 |
1 398 470 |
|
Итого ПАССИВЫ |
333 565 004 |
321 071 917 |
313 479 744 |
311 365 435 |
308 456 843 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
8 963 426 |
9 326 451 |
7 660 953 |
7 245 225 |
5 855 905 |
4.4.1.2. |
Имущество |
152 970 968 |
150 255 945 |
149 581 978 |
150 290 378 |
152 253 483 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
161 934 394 |
159 582 396 |
157 242 931 |
157 535 603 |
158 109 388 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
12 046 750 |
22 168 377 |
22 192 027 |
26 157 028 |
27 037 675 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
6 219 299 |
6 785 553 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.5. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
505 444 |
505 444 |
706 485 |
706 485 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
7 027 218 |
11 519 487 |
13 770 326 |
14 800 987 |
14 122 471 |
|
Условные обязательства |
25 293 267 |
40 978 861 |
36 467 797 |
41 664 500 |
41 866 631 |
Приложение 6. Дочерние компании
Наименование |
ИНН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
ДВЕ СТОЛИЦЫ, ООО |
9715263396 |
г. Москва, ул. Чермянская, д. 3 ком. 3 этаж 1 |
100,00% |
ЛАДОГА, ООО |
7743160455 |
г. Москва, ул. Вятская, д. 49 стр. 15 ком. 10А |
100,00% |
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА МИБ-АУДИТ, ООО |
7719132288 |
г. Москва, ул. Семёновская Б., д. 49 корп. 1 |
49,00% |
СВОБОДА, АО |
7714078157 |
г. Москва, ул. Вятская, д. 47 |
23,23% |
ИФ, АО СК |
7718036380 |
г. Москва, ул. Песчаная, д. 4А |
7,42% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть