Оценка надежности Кубань Кредита
Кредитное заключение КБ "Кубань Кредит" ООО
Дата кредитного заключения 19.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Рег. номер: 2518
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги КБ "Кубань Кредит" |
|
B3 «Стабильный» (август 2018) |
|
BB+(ru) «Стабильный» (июнь 2018) |
|
С (ноябрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки акционера) - С.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- КБ "Кубань Кредит" является средним региональным российским банком (71-е место по активам и 82-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
- Банк имеет среднюю по охвату сеть: 1 филиал, 74 дополнительных офиса, 70 операционных кассы вне кассового узла.
- Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,984%, Н1.1 = 10,136% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Ключевые отрицательные моменты:
- Высокая концентрация кредитного портфеля на рискованных отраслях – по МСФО на 01.07.2018 года 28,82% приходится на строительство, 16,39% - на сельское хозяйство, 12,76% - на торговлю.
- Концентрация кредитного портфеля на крупнейших заемщиках (по МСФО на 30 июня 2018 года у Банка было 10 заемщиков с общей суммой ссудной задолженности, превышающей 10% капитала Банка), в том числе на клиентах, связанных с основным акционером (прежде всего в строительстве) и, в связи с этим, существенная вероятность сокрытия реального качества кредитного портфеля и риск существенного его ухудшения при наступлении дефолта даже одного крупного клиента.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (77,00% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 88,89% -(84,5% напрямую и 2,39% через ЗАО «Кубанская марка» - владеет Бударин Виктор Константинович);
- 5,6% - Кандинер Елена Георгиевна (супруга Бударина В.К.);
- 3,0% - Бударин Дмитрий Викторович (сын);
- 3,7% -Бударина Вера Викторовна (дочь);
- 0,81% - акционеры-миноритарии (в том числе 0,22% Бударин Владимир Викторович (сын) и 0,17% Бударина Галина Ивановна – бывшая жена).
4.1. Основной конечный бенефициар
99,58% контролирует Бударин Виктор Константинович и члены его семьи.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).
Капитал – 10,850 млрд. руб. (+0,607 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 99,085 млрд. руб. (+9,044 млрд. руб.), в том числе:
5,512 млрд. руб. (-0,679 млрд. руб.) - касса и корсчета.
4,006 млрд. руб. (-0,434 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
18,627 млрд. руб. (+0,040 млрд. руб.)- вложения в ценные бумаги.
48,249 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+4,539 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –0,514 млрд. руб. (1,07%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 1,56%.
По состоянию на 30 июня 2018 года у Банка было 10 заемщиков (31 декабря 2017 г.: 6 заемщиков) с общей суммой ссудной задолженности, превышающей 10% капитала Банка. Совокупная сумма этих кредитов составляла 15 320 744 тысяч рублей или 25,1% от общей суммы кредитов клиентам (31 декабря 2017 г.: 10 499 755 тысяч рублей или 19,0% от общей суммы кредитов клиентам).
12,512 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+2,256 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,265 млрд. руб. (2,12%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля розничных кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 3,25%.
5,567 млрд. руб. (-0,127 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
17,661 млрд. руб. (+2,241 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
1,118 млрд. руб. (+0,337 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.
62,072 млрд. руб. (+5,383 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
5,244 млрд. руб. (+0,386 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 0,820 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +1,475 млрд. руб. (За 2016 год - чистая прибыль –0,642 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль –0,695 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.10.2017 |
1.1. |
Наличность |
5 511 579 |
5 742 545 |
5 547 537 |
6 190 597 |
5 373 902 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
4 006 479 |
1 005 547 |
5 363 |
4 440 280 |
6 800 000 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
10 400 |
10 400 |
58 400 |
113 400 |
28 000 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
48 248 901 |
48 242 079 |
46 108 082 |
43 710 253 |
45 005 505 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
513 808 |
605 699 |
605 900 |
615 947 |
506 816 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
12 823 198 |
11 794 395 |
11 014 150 |
10 566 670 |
10 025 883 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
264 782 |
254 153 |
206 558 |
186 680 |
166 501 |
1.2.1.5. |
Векселя |
1 287 124 |
313 081 |
854 478 |
1 428 207 |
1 429 303 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.7. |
Драг. металлы предоставленные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.8. |
Прочая ссудная задолженность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
262 919 |
318 978 |
322 130 |
248 871 |
22 021 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
66 639 021 |
61 684 480 |
58 362 603 |
60 507 681 |
63 310 712 |
1.3. |
Финансовые активы |
18 627 355 |
16 914 211 |
18 049 679 |
14 548 968 |
9 522 514 |
1.5. |
Средства в расчетах |
150 447 |
46 997 |
58 364 |
0 |
2 901 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
475 946 |
444 263 |
439 516 |
674 254 |
726 870 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
419 094 |
415 669 |
316 116 |
321 768 |
365 378 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
5 566 999 |
5 591 172 |
5 524 509 |
5 439 629 |
5 390 007 |
1.10. |
Прочие активы |
1 703 862 |
1 519 129 |
1 524 360 |
2 368 961 |
2 268 949 |
|
Итого АКТИВЫ |
99 094 303 |
92 358 466 |
89 822 684 |
90 051 858 |
86 961 233 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
10 961 893 |
10 519 636 |
10 395 955 |
10 327 589 |
9 492 570 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
5 252 592 |
5 594 274 |
5 301 753 |
4 868 513 |
5 212 299 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
1 117 569 |
591 571 |
722 267 |
780 737 |
667 050 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
17 661 312 |
14 752 284 |
14 876 272 |
15 420 133 |
14 520 952 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
2 758 |
5 479 |
2 207 |
2 174 |
3 830 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
63 497 289 |
60 259 898 |
57 892 997 |
58 017 405 |
56 416 294 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
328 |
4 393 |
8 606 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
166 053 |
298 329 |
304 122 |
307 795 |
354 285 |
2.3. |
Привлеченные средства |
82 460 309 |
75 926 954 |
73 806 471 |
74 528 244 |
71 962 411 |
2.4. |
Прочие обязательства |
419 509 |
317 602 |
318 505 |
327 512 |
293 953 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
99 094 303 |
92 358 466 |
89 822 684 |
90 051 858 |
86 961 233 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
9 800 678 |
9 115 800 |
8 747 453 |
8 665 997 |
8 833 150 |
4.4.1.2. |
Имущество |
68 019 789 |
66 034 975 |
63 974 272 |
63 485 151 |
64 123 475 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
77 820 467 |
75 150 775 |
72 721 725 |
72 151 148 |
72 956 625 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
1 617 957 |
1 442 606 |
1 288 271 |
1 962 102 |
2 039 707 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
691 318 |
515 728 |
471 475 |
396 274 |
367 187 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
3 751 495 |
3 258 976 |
4 529 426 |
4 108 515 |
3 507 982 |
|
Условные обязательства |
6 060 770 |
5 217 310 |
6 289 172 |
6 466 891 |
5 914 876 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Наименование |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО, ООО |
Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 36 литера Б офис 322 |
100,00% |
КАПИТАЛ-СЕРВИС, ООО |
Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 36 офис 135 |
100,00% |
ЧОП РУБИКОН-2, ООО |
Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37 офис 27 |
19,01% |
ЧОП РУБИКОН, ООО |
Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37 офис 24 |
19,01% |
КУБАНЬ, ООО КБ |
г. Москва, пер. Астраханский, д. 5-9 корп. 10 |
20,00% |
АВТО-МВА, ООО |
Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Красная, д. 16 офис 2 |
10,00% |
КУБАНЬ, НПФ |
Краснодарский кр, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Фадеева, д. 29 |
1,33% |
КУБАНЬ, ООО КБ |
г. Москва, пер. Астраханский, д. 5-9 корп. 10 |
0,13% |
ОБЪЕДИНЕНИЕ КУБАНЬ-РЕСУРС, ООО |
Краснодарский кр, г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 52 |
3,79% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности