Оценка надежности Азиатско-Тихоокеанского банка
Кредитное заключение "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)
Дата кредитного заключения 03.09.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (публичное акционерное общество)
Рег. номер: 1810
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) |
|
|
B- «стабильный» (октябрь 2018) |
ВВ+ (ru) «развивающийся» (ноябрь 2018) |
|
B (сентябрь 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.
Ключевые положительные моменты:
- "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) является средним российским банком (55-е место по активам и 83-е по собственному капиталу на 01.09.2019 г.).
- Банк имеет развитую сеть: 3 филиала, 11 дополнительных офисов, 185 – операционных офисов.
- Высокая вероятность поддержки со стороны основного акционера – ЦБ РФ.
- Умеренно-устойчивая позиция по ликвидности.
Ключевые отрицательные моменты:
- Плохое качество кредитного портфеля (по МСФО на 30.07.2019 доля просроченных более 30 дней по розничным кредитам – 42,27%, доля проблемных по корпоративным кредитам – 38,12%).
- Юридические и финансовые риски, связанные с судебными процессами с бывшими вкладчиками банка , которым вместо вкладов были проданы векселя ООО «Финансовая торговая компания» (ФТК) объемом более 4 млрд руб. По информации СМИ по состоянию на 1 июля 2019 г., с учетом всех судебных инстанций в пользу векселедержателей, было принято 1489 решений (более 90% от всех принятых решений). Вкладчики смогли отсудить у кредитной организации 1,4 млрд руб.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (74,39% от привлечённых средств по РСБУ на 01.08.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Незначительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 10,318%, Н1.1 = 7,708% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Убыточная деятельность за 2017 и 2018 год.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 99,99% - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
- 0,01% - акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк контролируется ЦБ РФ и управляется ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.08.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ.
Капитал - 10,414 млрд. руб. (+16,164 млрд. руб. по сравнению с отрицательным значением 12 месяцев назад -5,750 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 127,553 млрд. руб. (+13,111 млрд. руб.)
9,906 млрд. руб. (+2,612 млрд. руб.) - касса и корсчета.
18,407 млрд. руб. (-3,753 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
12,185 млрд. руб. (+4,498 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
26,004 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+5,460 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –7,162 млрд. руб.(+2,335 млрд. руб.) или 27,54%.
10,067 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+1,617 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 10,067 млрд. руб.(+1,617 млрд. руб.) или 21,02%.
4,732 млрд. руб. (-0,541 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
1,295 млрд. руб. (-2,609 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.
26,004 млрд. руб. (+5,460 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
55,724 млрд. руб. (+3,417 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
36,309 млрд. руб. (-1,541 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 7 месяцев 2019 года – чистая прибыль +2,411 млрд. руб. За 2018 год убыток -9,378 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -0,560 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2019
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.08.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.08.2018 |
1.1.1.1. |
В кассе |
6 500 605 |
4 346 445 |
4 522 140 |
4 823 722 |
3 498 714 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
2 412 839 |
2 224 105 |
2 621 653 |
1 706 322 |
2 051 785 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
992 744 |
1 374 091 |
1 344 676 |
1 233 328 |
1 743 436 |
1.1. |
Наличность |
9 906 188 |
7 944 641 |
8 488 469 |
7 763 372 |
7 293 935 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
12 185 131 |
9 260 530 |
11 597 002 |
10 056 264 |
7 686 703 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
33 242 |
1 021 |
1 264 |
300 |
5 082 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
26 004 094 |
24 998 250 |
23 061 120 |
21 208 228 |
20 544 097 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
7 161 817 |
7 133 359 |
6 047 289 |
5 629 085 |
4 826 862 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
47 901 085 |
46 738 019 |
46 784 651 |
45 654 011 |
45 143 116 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
10 066 594 |
10 310 365 |
9 847 556 |
9 589 455 |
8 449 301 |
1.2.1.5. |
Векселя |
529 570 |
300 826 |
64 597 |
0 |
0 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
0 |
0 |
14 509 |
13 919 |
222 730 |
1.2.1.7. |
Драг. металлы предоставленные |
14 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
771 855 |
525 413 |
907 450 |
932 448 |
1 097 396 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
87 439 531 |
81 824 059 |
82 430 593 |
77 865 170 |
74 699 124 |
1.3. |
Финансовые активы |
18 413 657 |
21 717 850 |
21 732 505 |
21 509 248 |
22 162 131 |
1.4. |
Средства в расчетах |
6 000 |
0 |
0 |
8 500 |
3 500 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
2 902 746 |
1 549 870 |
1 180 614 |
1 607 787 |
2 909 068 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
6 627 523 |
6 655 529 |
2 623 833 |
2 698 390 |
2 776 905 |
1.7. |
Имущество |
4 732 343 |
4 848 658 |
5 083 202 |
5 200 334 |
5 273 650 |
1.8. |
Прочие активы |
2 729 403 |
2 961 134 |
2 699 701 |
1 854 141 |
1 140 176 |
|
Итого АКТИВЫ |
132 757 391 |
127 501 741 |
124 238 917 |
118 506 942 |
116 258 489 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
4 170 240 |
3 972 670 |
3 880 735 |
3 626 481 |
1 019 116 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
944 269 |
944 269 |
11 652 424 |
11 652 424 |
11 652 424 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
2 411 247 |
2 575 540 |
-9 378 472 |
-10 177 834 |
-11 489 225 |
2.1. |
Источники собственных средств |
13 525 756 |
13 492 479 |
12 154 687 |
11 101 071 |
1 182 315 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
41 515 624 |
41 788 483 |
39 803 829 |
39 190 725 |
39 632 758 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
1 294 503 |
1 273 734 |
1 241 037 |
753 690 |
3 903 166 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
16 385 367 |
13 310 781 |
13 463 743 |
12 005 582 |
13 342 341 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
633 425 |
15 770 |
1 291 |
691 613 |
2 651 138 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
56 574 706 |
54 086 523 |
54 444 746 |
51 945 805 |
53 010 031 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
16 422 |
20 937 |
188 |
25 305 |
18 505 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
216 935 |
93 767 |
93 767 |
86 966 |
98 113 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
927 473 |
1 132 169 |
937 767 |
899 247 |
908 509 |
2.3. |
Привлеченные средства |
76 048 831 |
69 933 681 |
70 182 539 |
66 408 208 |
73 931 803 |
2.4. |
Прочие обязательства |
1 667 180 |
2 287 098 |
2 097 253 |
1 803 056 |
1 511 613 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
609 |
3 882 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
132 757 391 |
127 501 741 |
124 238 917 |
118 506 942 |
116 258 489 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
6 845 092 |
5 776 843 |
5 890 087 |
6 084 299 |
6 272 257 |
4.4.1.2. |
Имущество |
45 012 957 |
42 414 013 |
41 227 444 |
41 075 054 |
39 883 102 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
51 858 049 |
48 190 856 |
47 117 531 |
47 159 353 |
46 155 359 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
1 651 129 |
875 880 |
1 174 867 |
1 218 163 |
1 334 436 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
1 041 039 |
837 927 |
553 100 |
936 196 |
1 170 512 |
4.4.1.5. |
Условные обязательства некредитного характера |
2 907 416 |
3 513 776 |
3 990 319 |
3 196 103 |
3 708 782 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
7 149 851 |
5 646 765 |
6 500 547 |
4 483 415 |
3 922 061 |
|
Условные обязательства |
12 749 435 |
10 874 348 |
12 218 833 |
9 833 877 |
10 135 791 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Структура кредитного портфеля (по типам) по МСФО (на 30.06.2019 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2019)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
*Примечание: На основании статьи 76.10 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в соответствии с договором, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС») и Банком России, ООО «УК ФКБС» переданы Банком России в доверительное управление 99.99 % обыкновенных именных акций банка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). При этом передача Банком России обыкновенных именных
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть