Оценка надежности АКИБАНКА
Кредитное заключение ПАО "АКИБАНК"
Дата кредитного заключения 05.04.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Рег. номер: 2587
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
ПАО "АКИБАНК" |
- |
- |
- |
BB- (RU) «стабильный» (май 2018)- |
|
C (апрель 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки) - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка .
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Собственная сеть Банка включает 4 филиала, 16 дополнительных офисов, 3 операционных офиса и 2 операционных кассы вне кассового узла.
- У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 22,099%, Н1.1 = 22,110% на 01.03.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Банк показывает положительный финансовый результат на протяжении 10 лет.
- Значимая доля активов – это запасы ликвидности. Суммарно на 01.03.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 41,17% от активов банка.
Ключевые отрицательные моменты:
- ПАО "АКИБАНК" является небольшим российским банком (134 место по активам и 120-е по собственному капиталу на 01.03.2019 г.).
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая, учитывая непрозрачность структуры собственности и проблемы с репутацией ключевого собственника Банка.
- Плохое качество кредитного портфеля. По данным МСФО на конец 1 полугодия 2018 года доля ссуд в совокупном кредитном портфеле с высоким кредитным риском и дефолтных составляла 14,7%.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (70,85% от привлечённых средств по РСБУ на 01.03.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
29,89% - ООО «Камский Бекон (по 49,95% номинально владеют 2 киприота - Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) и Неархос Иоанну (Nearchos Ioannou).
17,47% - Галяутдинов И.Х
12,45% - ООО «Завод КДМ» (в нем 40,92% - Галяутдинову И.Х., 40,92% - Ирина Эбаноидзе (Irina Ebanoidze)
Гражданство – Кипр, 4,54% - Зубенко Н.А., 4,54% - Измеровой А.А., 4,54% - Соловьевой О.А.)
8,57% - ООО «Активные технологии» (100% - Нугманов Линар Ринатович). На основании решения арбитражного суда признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением арбитражного суда конкурсным управляющим утверждена Бельская Светлана Олеговна.
8,24% - ОАО «Сетевая компания» (Минземимущество Республики Татарстан принадлежит 75,61% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания».) ОАО «Сетевая компания» составляет группу лиц с акционером банка Фардиевым И.Ш. (генеральный директор ОАО «Сетевая компания»).
6,21% - ОАО «Обувная фабрика «Спартак». На основании решения арбитражного суда ОАО «Обувная фабрика «Спартак» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением арбитражного суда конкурсным управляющим утвержден Киреев Эдуард Вячеславович.
9,55% - ООО «Агроинвес» (Стефани Грегориу (Stephanie Gregoriou) Гражданство – Кипр )
2,16% -ООО «Рузский Торговый Дом» (50% - Гингольд Я.М., 50% - Кириллину А.В. , 19% - Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA HOLDINGS LTD) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus)
1,30% - Ашрапова Васима Мунировна.
1,25% - Миннеханова Гульсина Мунировна
0,57% - Фардиев Ильшат Шаехович
0,06% - Алексеева Надежда Ивановна
0,05% - Галяутдинова Эльза Хайдаровна
2,23% - акционеры-миноритарии
4.1. Основной конечный бенефициар
По данным МСФО - конечными владельцами банка являются физические лица, часть из которых являются ключевым управленческим персоналом. По данным СМИ, ключевым владельцем банка считается Сигал Павел Абрамович - Первый Вице-президент Опоры России, который был ограничен ЦБ РФ в полномочиях:
01.04.2019 Банк России информирует, что на основании части одиннадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в адрес Сигала Павла Абрамовича направлено предписание от «01» апреля 2019 года № Т5-Д14-13-14/15016ДСП. Право голоса по акциям Акционерного общества «Автоградбанк», регистрационный номер 1455, ОГРН 1021600000806, принадлежащим группе лиц, в состав которой входит Общество с ограниченной ответственностью «Центр Микрофинансирования г. Астрахань» (ОГРН 1061658010864), контроль в отношении которого осуществляет Сигал П.А., реализуется с учетом ограничений, установленных частями шестнадцатой и девятнадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.03.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).
Капитал - -4,760 млрд. руб. (+0,0 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 26,074 млрд. руб. (+0,963 млрд. руб.), в том числе:
1,617 млрд. руб. (-0,490 млрд. руб.) - касса и корсчета.
8,218 млрд. руб. (+1 455 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
10,582 млрд. руб. кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,701 млрд. руб. (2,67%).
По данным МСФО на конец 1 полугодия 2018 года доля ссуд юр. лицам с высоким риском и дефолтных составляла 15,2%.
1,399 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,204 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 0,126 млрд. руб. (0,48%).
По данным МСФО на конец 1 полугодия 2018 года доля ссуд юр. лицам с высоким кредитным риском и дефолтных составляла 11,31%.
2,077 млрд. руб. (+0,095 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
5,249 млрд. руб. (-0,341 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
13,588 млрд. руб. (+1,197 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
1,759 млрд. руб. (-0,013 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,065 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,160 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - -0,140 млрд. руб.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.03.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.03.2018 |
1.1. |
Наличность |
1 617 081 |
1 525 245 |
1 978 776 |
1 804 183 |
1 985 916 |
2 106 863 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
8 217 981 |
8 131 047 |
5 991 201 |
6 106 023 |
6 164 225 |
6 762 545 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
10 581 998 |
10 964 256 |
11 936 877 |
10 970 831 |
10 381 082 |
10 536 721 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
701 266 |
628 459 |
602 294 |
566 664 |
415 742 |
405 860 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
1 398 653 |
1 500 505 |
1 604 857 |
1 589 532 |
1 592 459 |
1 602 414 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
125 676 |
113 911 |
114 501 |
115 772 |
119 679 |
124 474 |
1.2.1.5. |
Векселя |
43 747 |
76 937 |
37 442 |
49 950 |
42 640 |
36 321 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
101 036 |
100 187 |
138 929 |
101 678 |
123 628 |
121 325 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
20 343 415 |
20 772 932 |
19 709 306 |
18 818 014 |
18 304 034 |
19 059 326 |
1.3. |
Финансовые активы |
972 051 |
1 112 477 |
979 955 |
847 477 |
863 408 |
897 255 |
1.4. |
Дебиторская задолженность |
241 868 |
305 572 |
287 354 |
382 901 |
382 091 |
444 885 |
1.5. |
Требования по получению процентов |
265 164 |
133 362 |
135 993 |
130 423 |
140 239 |
132 951 |
1.6. |
Имущество |
2 076 737 |
1 961 473 |
1 940 792 |
1 959 785 |
1 968 032 |
1 981 557 |
1.7. |
Прочие активы |
735 867 |
590 618 |
552 953 |
571 257 |
568 814 |
538 228 |
|
Итого АКТИВЫ |
26 252 184 |
26 401 679 |
25 585 130 |
24 514 040 |
24 212 534 |
25 161 066 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
3 500 296 |
3 500 296 |
3 500 296 |
3 500 296 |
3 500 296 |
3 500 296 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
417 567 |
426 524 |
385 348 |
386 977 |
390 612 |
389 201 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
796 638 |
824 907 |
823 505 |
828 044 |
828 044 |
828 044 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
65 100 |
159 637 |
89 028 |
72 742 |
54 228 |
46 602 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
106 466 |
106 466 |
106 466 |
101 928 |
101 928 |
101 928 |
2.1. |
Источники собственных средств |
4 886 067 |
5 017 830 |
4 904 643 |
4 889 987 |
4 875 108 |
4 866 071 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
1 936 983 |
1 707 454 |
1 710 396 |
1 645 356 |
1 773 595 |
1 795 523 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
5 249 465 |
5 548 624 |
5 137 480 |
4 540 669 |
4 744 188 |
5 590 304 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
13 588 810 |
13 532 255 |
13 325 960 |
12 954 146 |
12 344 535 |
12 395 566 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
1 295 |
0 |
482 |
490 |
679 |
453 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
76 888 |
88 573 |
24 674 |
31 972 |
33 582 |
56 832 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
262 602 |
282 750 |
260 450 |
246 742 |
251 600 |
244 363 |
2.3. |
Привлеченные средства |
19 179 060 |
19 452 202 |
18 749 046 |
17 774 019 |
17 374 584 |
18 287 518 |
2.4. |
Прочие обязательства |
250 074 |
224 193 |
221 045 |
204 678 |
189 247 |
211 954 |
|
Итого ПАССИВЫ |
26 252 184 |
26 401 679 |
25 585 130 |
24 514 040 |
24 212 534 |
25 161 066 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
241 140 |
245 116 |
297 040 |
291 990 |
332 325 |
350 800 |
4.4.1.2. |
Имущество |
9 891 926 |
9 932 668 |
10 191 969 |
10 089 575 |
10 498 806 |
10 490 203 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
10 133 066 |
10 177 784 |
10 489 009 |
10 381 565 |
10 831 131 |
10 841 003 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
2 453 566 |
4 067 209 |
3 350 113 |
3 716 229 |
3 835 932 |
3 563 826 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
829 815 |
681 488 |
576 646 |
689 431 |
712 182 |
715 929 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
3 322 092 |
2 518 290 |
1 621 511 |
2 590 619 |
3 813 455 |
3 075 694 |
|
Условные обязательства |
6 605 473 |
7 266 987 |
5 548 270 |
6 996 279 |
8 361 569 |
7 355 449 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Не участвует в уставном капитале других компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!