Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Запсибкомбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Запсибкомбанка

Кредитное заключение ПАО "Запсибкомбанк"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 05.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк"

Рег. номер: 918


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО "Запсибкомбанк")

 

 

-

АА-(ru)

«Стабильный» (январь 2019)

ruА+

«Стабильный» (январь 2019)

А

 (август 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО "Запсибкомбанк" является средним российским банком (51-е место по активам и 57-е по собственному капиталу на 01.09.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 4 филиалов, 66 дополнительных офисов, 5 операционных офисов, 1 опер. касса вне кассового узла.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,401%, Н1.1 = 9,973% на 01.08.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хороший уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением в виде имущества) - составляет 117,3%.
  • Адекватная позиция по ликвидности и фондированию и диверсифицированная ресурсная база.
  • 27,93% кредитного портфеля (по МСФО на 31.03.2019 года) приходится на ипотечные кредиты.
  • Хорошее качество кредитного портфеля и уровень покрытия резервами.
  • Стабильно-положительные финансовые результаты – банк более 10 лет не допускал убытков.
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основных акционеров.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (69,3% от привлечённых средств по РСБУ на 01.07.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Относительно высокая доля кредитного портфеля приходится на финансовые услуги– 9,36% (по МСФО на 31.03.2019 года).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 99,38% - Доля группы Банк ВТБ (ПАО).
  • 0,62% - акционеры-миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Контролирующим акционером Банка является Банк ВТБ (ПАО) (Совокупная доля Российской Федерации (в лице Росимущества и Министерства финансов) и ГК «Агентство по страхованию вкладов» составляет 94,25 % от уставного капитала Банка ВТБ)



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны основного акционера – Банк ВТБ (ПАО) и государства – оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2019 (млрд. руб., изменения за 6 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 17,165 млрд. руб. (+2,091 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 137,671 млрд. руб. (+10,944 млрд. руб.)

7,281 млрд. руб. (-0,874 млрд. руб.) - касса и корсчета.

11,565 млрд. руб. (-17,078 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

28,448 млрд. руб. (20,500 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

27,865 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+0,262 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,159 млрд. руб.(-0,071 млрд. руб.) или 4,2%.

55,145 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+5,406 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,209 млрд. руб.(-0,065 млрд. руб.) или 2,2%.

2,581 млрд. руб. (-0,064 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

0,154 млрд. руб.  (-0,250 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

33,153 млрд. руб. (+4,813 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

77,549 млрд. руб. (+4,813 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

4,5283 млрд. руб. (-2,822  млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 6 месяцев 2019 года – чистая прибыль +1,450 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль  - 1,902 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -1,730 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.04.2019



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.07.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

1.1.1.1.

В кассе

3 340 785

3 304 307

5 226 000

3 686 363

3 910 955

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

3 261 689

3 209 171

3 326 785

3 468 934

3 807 308

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

678 641

764 392

1 028 001

806 927

436 579

1.1.

Наличность

7 281 115

7 277 870

9 580 786

7 962 224

8 154 842

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

28 447 955

25 945 369

13 931 456

6 497 395

7 948 309

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

2 477 367

2 452 367

3 889 367

2 659 700

2 696 700

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

27 865 111

24 783 315

25 511 815

24 082 334

24 766 632

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 159 213

1 189 491

1 087 283

1 066 610

1 022 688

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

55 145 120

53 763 331

52 895 085

51 742 422

49 739 340

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

1 209 188

1 180 884

1 137 633

1 291 476

1 274 043

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

102 296

107 132

112 297

104 146

104 839

1.2.

Ссудная задолженность

114 037 849

107 051 514

96 340 020

85 085 997

85 255 820

1.3.

Финансовые активы

11 565 306

15 736 424

22 378 821

27 644 377

28 643 667

1.4.

Дебиторская задолженность

399 976

425 948

401 749

397 460

363 714

1.5.

Требования по получению процентов

1 411 976

1 448 643

604 495

604 803

578 219

1.6.

Имущество

2 581 103

2 605 785

2 646 030

2 633 188

2 645 434

1.7.

Прочие активы

1 212 249

1 245 846

1 073 888

1 184 360

1 208 263

 

Итого АКТИВЫ

138 489 574

135 792 030

133 025 789

125 512 409

126 849 959

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

1 207 000

1 207 000

1 207 000

1 207 000

1 207 000

2.1.2.

Добавочный капитал

2 325 981

2 257 473

2 024 599

2 069 952

2 040 513

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

13 303 191

13 299 756

9 969 925

9 969 918

9 969 914

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 450 051

1 055 739

1 901 874

1 525 200

884 423

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

181 050

181 050

181 050

181 050

181 050

2.1.

Источники собственных средств

18 467 273

18 001 018

15 284 448

14 953 120

14 282 900

2.2.

Резерв на возможные потери

5 297 458

5 168 441

7 167 879

7 542 205

7 472 257

2.3.1.

Средства кредитных организаций

153 737

179 833

249 086

216 280

403 299

2.3.2.

Средства юр. лиц

33 153 274

32 672 320

33 255 465

29 153 601

28 340 262

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

110 499

112 859

107 682

164 081

136 711

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

78 452 870

76 786 635

74 811 195

71 101 510

73 935 242

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

41 536

4 771

0

18 741

29 485

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 210 927

1 395 994

1 395 994

1 395 994

1 325 190

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

80 599

63 865

44 656

56 931

34 027

2.3.

Привлеченные средства

113 203 442

111 216 277

109 864 078

102 107 138

104 204 216

2.4.

Прочие обязательства

1 521 401

1 406 294

709 384

909 946

890 586

 

Итого ПАССИВЫ

138 489 574

135 792 030

133 025 789

125 512 409

126 849 959

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

328 540

335 925

328 175

315 952

318 512

4.4.1.2.

Имущество

97 065 315

95 354 328

97 919 947

95 296 571

93 867 215

 

Обеспечение по размещенным средствам

97 393 855

95 690 253

98 248 122

95 612 523

94 185 727

4.4.1.4.

Выданные гарантии и поручительства

4 196 739

3 037 138

4 020 559

2 911 850

2 858 769

4.4.1.5.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

92 905

62 897

62 897

89 189

89 189

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

12 247 070

11 825 514

12 425 683

10 903 795

12 456 898

 

Условные обязательства

16 536 714

14 925 549

16 509 139

13 904 834

15 404 856

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Структура кредитного портфеля по МСФО по отраслям (на 31.03.2019 года)

 

 

Структура средств клиентов в пассивах по МСФО по отраслям (на 31.12.2018 года)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
santer77.id.mail.ru20.03.2015 13:54
Доброго день! Оцените текущую ситуацию по Запсибкомбанку.
Ответить
http://openid.yandex.ru/morgatsky/22.04.2014 05:34
Доброго времени! Оцените текущую ситуацию по Запсибкомбанку
Ответить
10.12.2013 08:29
Оценил банки... Кстати, у обоих очень достойная статистика! Хороший выбор на этот раз :) .
Ответить
08.12.2013 05:45
Выскажите свое мнение про Запсибкомбанк и Транскапиталбанк
Ответить
Добавить комментарий