Оценка надежности СКБ-Банка
Кредитное заключение ПАО "СКБ-банк"
Дата кредитного заключения 27.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Рег. номер: 705
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ПАО "СКБ-банк" |
- |
|
|
|
ruB+ (ru) «Стабильный» (май 2019) |
B (август 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
- Ожидаемый уровень поддержки - высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
Ключевые положительные моменты:
- ПАО "СКБ-банк" является средним российским банком (69-е место по активам и 80-е по собственному капиталу на 01.08.2019 г.).
- Банк имеет широкую сеть в регионах присутствия: 8 филиалов, 60 дополнительных офисов, 83 операционных офисов.
- Значимая поддержка со стороны основного ключевого акционера и высокая вероятность ее оказания в будущем.
Ключевые отрицательные моменты:
- Ограниченный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 9,764%, Н1.1 = 8,653% на 01.08.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Плохое качество кредитного портфеля– балансовая просроченная задолженность на 01.08.2019 года по РСБУ составляет 20,69% по корпоративному и 23,31% по розничному кредитным портфелям.
- Нестабильные финансовые результаты – убытки по итогам 2014 и 2016 года и прибыль по итогам 2015, 2017, 2018 года и 7 месяцев 2019 года по РСБУ.
- Концентрация кредитного портфеля на необеспеченных кредитах – 63,73% приходится на потребительские кредиты (по МСФО на 31.03.2019 года).
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (83,03% от привлечённых средств по РСБУ на 01.08.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 53,77% - АО Группа Синара (на 97,7968% принадлежит Пумпянскому Д.А.)
- 42,64% - TMK STEEL HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)г. Лимассол, Республика Кипр; (Пумпянский Д.А. – единственный учредитель).
- 3,06% -АО «ВТЗ» (65,0584% - контролируется Пумпянским Д.А. через TMK STEEL HOLDING LIMITED ).
- 0,53% - Акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Основной бенефициар – Пумпянский Дмитрий Александрович (доля группы – 99,47%)
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.08.2019 (млрд. руб., изменения за 7 месяцев) по РСБУ.
Капитал 10,796 млрд. руб. (-9,659 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 97,688 млрд. руб. (-17,057 млрд. руб.)
5,961 млрд. руб. (-0,770 млрд. руб.) - касса и корсчета.
27,137 млрд. руб. (+0,633 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
1,577 млрд. руб. (-2,462 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
4,072 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (-4,371 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,949 млрд. руб.(+0,212 млрд. руб.) или 23,31%.
38,078 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (-13,426 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 7,878 млрд. руб.(+0,810 млрд. руб.) или 20,69%.
8,897 млрд. руб. (+1,874 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
2,175 млрд. руб. (+1,085 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.
9,811 млрд. руб. (-14,023 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
60,423 млрд. руб. (-4,848 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
11,087 млрд. руб. (+1,811 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 7 месяцев 2019 года – чистая прибыль +0,600 млрд. руб. За 2018 год прибыль +1,370 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -0,634 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.03.2019.
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.08.2019 |
01.07.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.08.2018 |
1.1.1.1. |
В кассе |
3 899 515 |
3 555 097 |
3 641 964 |
4 319 599 |
3 520 354 |
3 461 539 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
1 534 723 |
3 095 503 |
1 408 415 |
1 760 211 |
2 372 761 |
2 582 329 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
527 068 |
419 414 |
516 194 |
357 176 |
1 238 206 |
687 048 |
1.1. |
Наличность |
5 961 306 |
7 070 014 |
5 566 573 |
6 436 986 |
7 131 321 |
6 730 916 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
1 577 046 |
5 147 819 |
7 525 096 |
4 121 584 |
8 613 842 |
4 039 118 |
1.2.1.2. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
4 071 926 |
4 457 205 |
5 369 825 |
4 204 369 |
8 740 872 |
8 443 256 |
1.2.1.2.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
949 010 |
950 293 |
962 226 |
593 550 |
720 939 |
736 954 |
1.2.1.3. |
Кредиты физ.лицам |
38 077 891 |
43 285 757 |
43 824 441 |
44 568 847 |
45 186 788 |
51 503 665 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
7 877 565 |
8 721 410 |
8 289 827 |
7 329 441 |
6 380 382 |
7 067 279 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
4 550 |
4 640 |
4 892 |
47 858 |
48 283 |
48 894 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
43 731 413 |
52 895 421 |
56 724 254 |
53 942 658 |
62 589 785 |
64 034 933 |
1.3. |
Финансовые активы |
27 137 251 |
28 012 846 |
31 243 394 |
33 457 643 |
26 740 871 |
26 504 036 |
1.4. |
Средства в расчетах |
13 500 |
22 200 |
36 030 |
0 |
22 000 |
3 000 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
4 539 522 |
4 586 719 |
3 789 444 |
3 582 827 |
3 127 246 |
3 074 923 |
1.4. |
Требования по получению процентов |
6 459 094 |
8 464 358 |
7 905 674 |
5 648 224 |
5 268 187 |
6 357 417 |
1.5. |
Имущество |
8 897 464 |
8 563 197 |
7 838 899 |
7 940 160 |
6 974 333 |
7 023 468 |
1.5. |
Прочие активы |
3 479 483 |
2 503 667 |
1 858 765 |
2 069 630 |
2 270 227 |
2 272 964 |
|
Итого АКТИВЫ |
100 219 033 |
112 118 422 |
114 963 033 |
113 078 128 |
114 123 970 |
116 001 657 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
4 221 781 |
4 221 781 |
2 421 781 |
2 421 781 |
2 421 781 |
2 421 781 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
12 301 105 |
12 311 578 |
4 907 648 |
5 079 996 |
5 049 920 |
5 149 190 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
-5 015 247 |
-895 662 |
-892 830 |
2 821 |
0 |
0 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
599 516 |
-13 256 |
179 363 |
1 370 015 |
998 860 |
774 981 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
363 267 |
2 915 158 |
2 542 510 |
2 677 819 |
2 197 210 |
2 347 554 |
2.1. |
Источники собственных средств |
12 470 422 |
18 539 599 |
9 158 472 |
11 552 432 |
10 667 771 |
10 693 506 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
13 649 234 |
14 621 627 |
15 076 711 |
11 982 899 |
11 822 841 |
13 106 277 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
2 174 790 |
3 359 642 |
3 925 534 |
3 063 203 |
1 169 032 |
1 089 600 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
9 810 557 |
14 392 643 |
26 446 054 |
24 820 457 |
25 267 057 |
23 833 340 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22 534 |
26 690 |
5 368 |
16 163 |
7 574 |
4 230 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
60 709 715 |
59 767 610 |
59 021 147 |
60 580 181 |
63 582 827 |
65 677 522 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
1 411 |
1 705 |
3 175 |
0 |
3 330 |
3 796 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
52 584 |
58 641 |
59 891 |
50 049 |
160 081 |
141 263 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
644 186 |
624 738 |
636 703 |
539 700 |
662 861 |
816 494 |
2.3. |
Привлеченные средства |
73 415 777 |
78 231 669 |
90 097 872 |
89 069 753 |
90 852 762 |
91 566 245 |
2.4. |
Прочие обязательства |
683 600 |
725 527 |
629 978 |
473 044 |
780 596 |
635 629 |
|
Итого ПАССИВЫ |
100 219 033 |
112 118 422 |
114 963 033 |
113 078 128 |
114 123 970 |
116 001 657 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
1 585 748 |
1 597 019 |
875 486 |
881 513 |
1 009 921 |
1 040 661 |
4.4.1.2. |
Имущество |
7 964 741 |
8 015 137 |
8 626 530 |
8 859 254 |
16 025 271 |
16 183 446 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
9 550 489 |
9 612 156 |
9 502 016 |
9 740 767 |
17 035 192 |
17 224 107 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
7 098 635 |
8 554 090 |
7 816 205 |
1 964 492 |
1 973 398 |
1 965 752 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
5 835 292 |
5 675 218 |
5 791 213 |
4 795 316 |
4 011 050 |
3 949 355 |
|
Условные обязательства |
12 933 927 |
14 229 308 |
13 607 418 |
6 759 808 |
5 984 448 |
5 915 107 |
Приложение 6. Дочерние компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)
Средства клиентов (по отраслям) в пассивах по МСФО (на 31.12.2018
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть