Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ СКБ-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности СКБ-Банка

Кредитное заключение ПАО "СКБ-банк"

Канал @riskovik - оперативная информация о рисках и проблемах банков.

Дата кредитного заключения 27.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

Рег. номер: 705


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО "СКБ-банк"

-

 

 

 

ruB+ (ru) «Стабильный» (май 2019)

B

 (август 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий.

 

 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО "СКБ-банк" является средним российским банком (69-е место по активам и 80-е по собственному капиталу на 01.08.2019 г.).
  • Банк имеет широкую сеть в регионах присутствия: 8 филиалов, 60 дополнительных офисов, 83 операционных офисов.
  • Значимая поддержка со стороны основного ключевого акционера и высокая вероятность ее оказания в будущем.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Ограниченный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 9,764%, Н1.1 = 8,653% на 01.08.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Плохое качество кредитного портфеля– балансовая просроченная задолженность на 01.08.2019 года по РСБУ составляет 20,69% по корпоративному и 23,31% по розничному кредитным портфелям.
  • Нестабильные финансовые результаты – убытки по итогам 2014 и 2016 года и прибыль по итогам 2015, 2017, 2018 года и 7 месяцев 2019 года по РСБУ.
  • Концентрация кредитного портфеля на необеспеченных кредитах – 63,73% приходится на потребительские кредиты (по МСФО на 31.03.2019 года).
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (83,03% от привлечённых средств по РСБУ на 01.08.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 53,77% - АО Группа Синара (на 97,7968% принадлежит Пумпянскому Д.А.)
  • 42,64% - TMK STEEL HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)г. Лимассол, Республика Кипр; (Пумпянский Д.А. – единственный учредитель).
  • 3,06% -АО «ВТЗ» (65,0584% - контролируется Пумпянским Д.А. через TMK STEEL HOLDING LIMITED ).
  • 0,53% - Акционеры – миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Основной бенефициар – Пумпянский Дмитрий Александрович (доля группы – 99,47%)



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2019 (млрд. руб., изменения за 7 месяцев) по РСБУ.

Капитал 10,796 млрд. руб. (-9,659 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 97,688 млрд. руб. (-17,057 млрд. руб.)

5,961 млрд. руб. (-0,770 млрд. руб.) - касса и корсчета.

27,137 млрд. руб. (+0,633 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

1,577  млрд. руб. (-2,462 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

4,072 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (-4,371 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,949 млрд. руб.(+0,212 млрд. руб.) или 23,31%.

38,078 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (-13,426 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 7,878 млрд. руб.(+0,810 млрд. руб.) или 20,69%.

8,897 млрд. руб. (+1,874 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

2,175 млрд. руб. (+1,085 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

9,811 млрд. руб. (-14,023 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

60,423 млрд. руб. (-4,848 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

11,087 млрд. руб. (+1,811 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 7 месяцев 2019 года – чистая прибыль +0,600 млрд. руб. За 2018 год прибыль +1,370 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -0,634 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

 

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.03.2019.

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.08.2019

01.07.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.08.2018

1.1.1.1.

В кассе

3 899 515

3 555 097

3 641 964

4 319 599

3 520 354

3 461 539

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

1 534 723

3 095 503

1 408 415

1 760 211

2 372 761

2 582 329

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

527 068

419 414

516 194

357 176

1 238 206

687 048

1.1.

Наличность

5 961 306

7 070 014

5 566 573

6 436 986

7 131 321

6 730 916

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

1 577 046

5 147 819

7 525 096

4 121 584

8 613 842

4 039 118

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

4 071 926

4 457 205

5 369 825

4 204 369

8 740 872

8 443 256

1.2.1.2.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

949 010

950 293

962 226

593 550

720 939

736 954

1.2.1.3.

Кредиты физ.лицам

38 077 891

43 285 757

43 824 441

44 568 847

45 186 788

51 503 665

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

7 877 565

8 721 410

8 289 827

7 329 441

6 380 382

7 067 279

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

4 550

4 640

4 892

47 858

48 283

48 894

1.2.

Ссудная задолженность

43 731 413

52 895 421

56 724 254

53 942 658

62 589 785

64 034 933

1.3.

Финансовые активы

27 137 251

28 012 846

31 243 394

33 457 643

26 740 871

26 504 036

1.4.

Средства в расчетах

13 500

22 200

36 030

0

22 000

3 000

1.5.

Дебиторская задолженность

4 539 522

4 586 719

3 789 444

3 582 827

3 127 246

3 074 923

1.4.

Требования по получению процентов

6 459 094

8 464 358

7 905 674

5 648 224

5 268 187

6 357 417

1.5.

Имущество

8 897 464

8 563 197

7 838 899

7 940 160

6 974 333

7 023 468

1.5.

Прочие активы

3 479 483

2 503 667

1 858 765

2 069 630

2 270 227

2 272 964

 

Итого АКТИВЫ

100 219 033

112 118 422

114 963 033

113 078 128

114 123 970

116 001 657

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

4 221 781

4 221 781

2 421 781

2 421 781

2 421 781

2 421 781

2.1.2.

Добавочный капитал

12 301 105

12 311 578

4 907 648

5 079 996

5 049 920

5 149 190

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-5 015 247

-895 662

-892 830

2 821

0

0

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

599 516

-13 256

179 363

1 370 015

998 860

774 981

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

363 267

2 915 158

2 542 510

2 677 819

2 197 210

2 347 554

2.1.

Источники собственных средств

12 470 422

18 539 599

9 158 472

11 552 432

10 667 771

10 693 506

2.2.

Резерв на возможные потери

13 649 234

14 621 627

15 076 711

11 982 899

11 822 841

13 106 277

2.3.1.

Средства кредитных организаций

2 174 790

3 359 642

3 925 534

3 063 203

1 169 032

1 089 600

2.3.2.

Средства юр. лиц

9 810 557

14 392 643

26 446 054

24 820 457

25 267 057

23 833 340

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

22 534

26 690

5 368

16 163

7 574

4 230

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

60 709 715

59 767 610

59 021 147

60 580 181

63 582 827

65 677 522

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1 411

1 705

3 175

0

3 330

3 796

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

52 584

58 641

59 891

50 049

160 081

141 263

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

644 186

624 738

636 703

539 700

662 861

816 494

2.3.

Привлеченные средства

73 415 777

78 231 669

90 097 872

89 069 753

90 852 762

91 566 245

2.4.

Прочие обязательства

683 600

725 527

629 978

473 044

780 596

635 629

 

Итого ПАССИВЫ

100 219 033

112 118 422

114 963 033

113 078 128

114 123 970

116 001 657

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

1 585 748

1 597 019

875 486

881 513

1 009 921

1 040 661

4.4.1.2.

Имущество

7 964 741

8 015 137

8 626 530

8 859 254

16 025 271

16 183 446

 

Обеспечение по размещенным средствам

9 550 489

9 612 156

9 502 016

9 740 767

17 035 192

17 224 107

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

7 098 635

8 554 090

7 816 205

1 964 492

1 973 398

1 965 752

4.4.1.4.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

5 835 292

5 675 218

5 791 213

4 795 316

4 011 050

3 949 355

 

Условные обязательства

12 933 927

14 229 308

13 607 418

6 759 808

5 984 448

5 915 107



Приложение 6. Дочерние компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

Средства клиентов (по отраслям) в пассивах по МСФО (на 31.12.2018


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (13)
04.01.2014 13:38
Угу.. теперь что на СКБ, что на Смолевич - обе ссылки на СКБ-Банк..
Ответить
28.12.2013 15:20
Добавлю, но сейчас очень много запросов :( . Постараюсь за рождественские каникулы.
Ответить
26.12.2013 00:11
не хотят наш банк оценивать..((
Ответить
22.12.2013 22:16
Оцените пожалуйста СКА-Банк. Я не нашел его в ваших списках банков. http://www.ska-bank.ru/ и http://www.banki.ru/banks/bank/ska-bank/. Это один из мелких банков Смоленска который также пошатнуло (вместе с банком Смолевич) после падения Смоленского Банка. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом банке.
Ответить
19.12.2013 07:10
Спасибо большое! Поменял.
Ответить
18.12.2013 17:59
Поменяйте пожалуйста ссылочки СКБ и Смолевича!!!!
Ответить
06.12.2013 14:44
Банк выпал из списка ЦБ оттого, что опустились его международные рейтинги: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5621148 Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте СКБ-Банка (Екатеринбург) до «B2» c «B1», а также ухудшило прогноз по нему до «негативного» со «стабильного», сообщается в пресс-релизе агентства. Также был снижен рейтинг банка по национальной шкале до «Baa1.ru» с «A2.ru». При этом агентство подтвердило краткосрочный депозитный рейтинг банка «Not Prime» и рейтинг финансовой устойчивости (Bank financial strength rating, BFSR) на уровне «E+». Прогноз по последнему остался «стабильным». Снижение рейтингов вызвано низким уровнем запаса капитала, а также существенным давлением на качество активов банка и показателей рентабельности вследствие роста рисков в кредитном портфеле. «Негативный» прогноз по депозитным рейтингам СКБ-Банка отражает существующее негативное давление на основные финансовые показатели банка за счет ослабления качества активов», — отмечается в релизе. Эксперты агентства ожидают, что замедление темпов роста розничного кредитования окажет дополнительное давление на прибыльность банка в течение следующих 12—18 месяцев. Прогноз по рейтингам может улучшиться до «стабильного» в результате укрепления базы капитала или улучшения качества активов. Рейтинги СКБ-Банка могут быть понижены в случае дальнейшего ухудшения финансовых показателей.
Ответить
06.12.2013 11:41
Хомячков жалко :(
Ответить
06.12.2013 08:01
А как бы вы оценили новость о том, что Газпромбанк покупает 25% СКБ-банка? Наверное, положительно... Да, в данном случае ситуация совершенно иная для текущего собственника. У него собрались не покупать, а забрать (за долги) эти самые 25%. Но сильно ли меняется итог для клиента банка? На мой взгляд, не очень. Да и проблема с металлургами, скорее, раздута самими же металлургами. В очередной раз просят "добавить им денег" за социально значимый региональный бизнес. Думаю, их всех спасут. Тем более, что "рабочий с Урала" - основной электорат нашей власти :) . Это о столичных офисных хомячках, накопивших несколько миллионов и судорожно пытающихся их пристроить в банки, никто думать не станет. Рабочих будут спасать.
Ответить
05.12.2013 23:12
Как вы расцениваете эту информацию http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5714208 ? Собственник СКБ-банка кредитуется в Газпромбанке и не имея возможности исполнить обязательства по кредиту отдает ГПБ в залог 25% акций СКБ-банка. Не оттого ли у СКБ-банка такая высокая просрочка по корпоративным кредитам, значительную часть которых он, видимо, навыдавал Синаре, и которая сама, очевидно, "в долгах, как в шелках"?
Ответить
05.12.2013 09:44
Наконец-то успел оценить.
Ответить
03.12.2013 07:59
Выскажите свое мнение про СКБ-банк и Татфондбанк
Ответить
25.11.2013 12:08
Почему-же не добавляет? Очень даже добавляет. И удаляет тоже. Сравните ноябрьский список с октябрьским http://cbr.ru/publ/Vestnik/ves131016056.pdf и увидите. СКБ-банк покинул список. И понятно почему. Пополнили список Алмазэргиэнбанк и Инвестторгбанк.
Ответить
Добавить комментарий