Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ МТС-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности МТС-Банка

Кредитное заключение ПАО "МТС-Банк"

Канал @riskovik - оперативная информация о рисках и проблемах банков.

Дата кредитного заключения 02.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Рег. номер: 2268


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги Банк «МТС» (АО)

-

 

BВ-

“Негативный» (сентябрь 2018)

 

ruВВВ-

«Стабильный» (июль 2018)

B

 (август 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




3. SWOT анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО "МТС-Банк" является средним российским банком (43-е место по активам и 42-е по собственному капиталу на 01.07.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 6 филиалов, 47 дополнительных офисов, 37 операционных офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,794%, Н1.1 = 6,931% на 01.07.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний АФК «Система» и компании МТС.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Нестабильные финансовые результаты банка- банк фиксировал убытки 3 года подряд – за 2015, 2016 и 2017гг и только в 2018 году и 6 месяцев 2019  показывает положительные финансовые результаты.
  • Плохое качество кредитного портфеля - По состоянию на 01.07.2019 года по отчетности РСБУ доля просрочки составляла 8,84% по розничному и 17,148% по корпоративному кредитному портфелю.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (57,72% от привлечённых средств по МСФО на 01.07.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Невысокий уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий) - составляет менее 40%.

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Основные акционеры:

 

  • 5,003% - ПАО АФК «Система» (на 59,203% - Евтушенков В.П.)
  • 94,474% - Частная компания с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. (на 100% принадлежит ПАО «МТС»)
  • 0,239% - ПАО «МГТС»
  • 0,268% - собственные акции, выкупленные у акционеров.
  • 0,016% - Акционеры – миноритарии

 


4.1. Основной конечный бенефициар

ПАО АФК «Система» продолжает владеть прямо или косвенно долями в уставном капитале МТС-Банка в размере 72,3%. Владельцем контрольного пакета акций АФК «Система» является г-н Евтушенков В.П.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний оценивается, как высокая.



5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2019 (млрд. руб., изменения за 6 месяца) по РСБУ.

Капитал 26,539 млрд. руб. (+3,143 млрд. руб.) по 123 форме.

 

Активы – 186,209 млрд. руб. (+3,881 млрд. руб.)

17,911 млрд. руб. (+10,583 млрд. руб.) - касса и корсчета.

41,527 млрд. руб. (-21,738 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

5,179 млрд. руб. (-12,066 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

33,711 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+0,807 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 5,780 млрд. руб.(-4,965 млрд. руб.) или 17,14%.

69,269 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+26,537 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность -6,126 млрд. руб.(-1,267 млрд. руб.) или 8,84%.

4,489 млрд. руб. (+0,535 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

3,266 млрд. руб. (+2,745 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

50,840 млрд. руб. (+2,312 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

80,739 млрд. руб. (+3,533 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

20,569 млрд. руб. (-11,349 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 6 месяцев 2019 года – чистая прибыль +1,890 млрд. руб. За 2018 год прибыль +4,079 млрд. руб. (За 2017 год прибыль – +3,318 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).


 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018.

 

Корпоративные кредиты

 

Розничные кредиты

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.07.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

1.1.1.1.

В кассе

1 784 415

1 702 588

2 852 241

2 158 518

2 319 229

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

14 979 652

6 378 129

4 878 279

4 518 737

3 544 946

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

1 146 529

9 857 829

1 645 351

1 848 617

1 463 519

1.1.

Наличность

17 910 596

17 938 546

9 375 871

8 525 872

7 327 694

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

5 178 635

164 255

522 712

4 759 082

17 244 527

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

1

1

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

33 711 359

33 184 608

33 666 600

36 982 376

32 904 684

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

5 779 597

6 187 199

4 282 533

10 382 094

10 744 280

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

69 268 882

61 110 403

54 480 506

46 380 337

42 732 022

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

6 125 526

6 087 905

5 508 989

7 417 867

7 392 048

1.2.1.5.

Прочая ссудная задолженность

0

400

336

47 615

57 128

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 661 530

453 433

750 896

921 660

1 004 055

1.2.

Ссудная задолженность

109 820 407

94 913 100

89 421 050

89 091 070

93 942 416

1.3.

Финансовые активы

41 771 067

39 749 703

58 316 509

61 537 955

63 265 232

1.4.

Средства в расчетах

10 629

9 280

13 590

8 350

7 290

1.6.

Дебиторская задолженность

4 627 550

3 120 072

5 424 717

7 199 655

6 102 093

1.7.

Требования по получению процентов

2 859 183

2 506 951

1 108 561

1 502 054

1 884 004

1.8.

Имущество

4 488 959

4 278 405

4 232 125

4 078 779

3 953 900

1.9.

Прочие активы

6 393 725

6 836 755

6 626 081

7 445 808

6 977 743

 

Итого АКТИВЫ

187 882 116

169 352 812

174 518 504

179 389 543

183 460 372

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

10 327 105

10 327 105

10 327 105

10 404 390

10 404 390

2.1.2.

Добавочный капитал

6 555 612

6 476 668

6 869 894

6 923 602

6 810 947

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

1 089 248

1 089 790

1 821 707

1 821 707

1 821 707

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 889 702

1 806 333

4 078 783

3 071 554

2 366 058

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

202 790

202 790

202 790

202 790

202 790

2.1.

Источники собственных средств

20 064 457

19 902 686

23 300 279

22 424 043

21 605 892

2.2.

Резерв на возможные потери

21 700 919

21 603 931

23 931 439

32 098 530

33 050 033

2.3.1.

Средства кредитных организаций

3 265 731

588 538

7 794 239

882 633

520 859

2.3.2.

Средства юр. лиц

50 839 980

40 096 922

44 677 778

47 705 097

48 528 056

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

80 823 027

75 862 830

72 080 709

73 314 448

77 238 966

2.3.4.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

10 265

0

148 737

0

284

2.3.5.

Выпущенные долговые обязательства

3 991 873

3 940 503

459 552

459 383

207 877

2.3.6.

Обязательства по уплате процентов

1 091 491

862 813

807 137

964 142

955 698

2.3.

Привлеченные средства

140 022 367

121 351 606

125 968 152

123 325 703

127 451 740

2.4.

Прочие обязательства

6 038 169

6 333 973

1 273 755

1 495 430

1 352 707

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

56 204

160 616

44 879

45 837

0

 

Итого ПАССИВЫ

187 882 116

169 352 812

174 518 504

179 389 543

183 460 372

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

21 314 578

21 904 175

21 887 092

23 006 656

23 586 112

4.4.1.2.

Имущество

16 374 775

16 166 998

16 960 110

19 920 470

19 311 023

 

Обеспечение по размещенным средствам

37 689 353

38 071 173

38 847 202

42 927 126

42 897 135

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

15 392 395

11 814 618

10 810 015

7 143 744

5 363 405

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

5 243 515

3 491 411

2 879 773

3 776 684

5 296 657

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

1 051 850

1 051 850

1 211 495

265 510

265 510

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

21 129 722

21 656 789

18 694 971

18 788 941

18 082 876

 

Условные обязательства

42 817 482

38 014 668

33 596 254

29 974 879

29 008 448



Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Наименование

Местонахождение

Доля в УК, %

East–West United Ba

10, Boulevard Jose

19,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)

 

 

Средства клиентов в пассивах по МСФО (на 31.12.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (13)
Александр Голубев18.05.2014 17:35
Сотрудничество с МТС-Банком угрожает Вашей репутации Осуществил плановый платеж по кредиту в салоне связи МТС. Не было при себе кредитного договора и я спросил сотрудника может ли он посмотреть сумму к погашению по моему кредиту. Он ответил утвердительно. Я предъявил паспорт. Сотрудник назвал сумму к погашению. Впоследствии оказалось, что сумма, которую назвал сотрудник, была округлена в меньшую сторону, вследствие чего банк вынес на просрочку недостающую сумму и сообщил в бюро кредитных историй информацию о наличии просроченной задолженности. В тот же день я вносил платеж по кредитной карте и сумма была больше необходимой. Но банк все равно решил испортить мне кредитную историю. Узнал об этом от сотрудников другого банка, когда мне отказали в выдаче кредита на мою компанию под крупный проект. Вот так МТС-Банк испортил мою репутацию. Оформил претензию. Диалог с сотрудником банка: сотрудница с хитрым прищуром - а сумму Вам сотрудник устно сказал? я - Да сотрудница с торжествующим видом - в этом была Ваша ошибка! я - но у меня нет оснований не доверять словам ваших сотрудников! сотрудница смеясь - а это не наш сотрудник, это вообще салон связи (ха-ха-ха) я - а на каком основании тогда этот сотрудник утверждает, что может посмотреть сумму платежа, берет паспорт и произносит сумму платежа?! Послал бы меня за договором и не было бы никаких неприятностей сотрудница - я не знаю, это вообще не мои проблемы, а ваши я - я хочу подать заявление на досрочное погашение всех обязательств и закрыть все счета сотрудница - вот заполните бланки я - но тут везде написано "частичное" погашение, а я хочу полностью все закрыть сотрудница - у нас нет такого бланка я - но по Гражданскому кодексу я имею право это сделать сотрудница нехотя - ну попробуйте вот в свободной форме написать.... У меня такое чувство, что все это происходит в дурном сне. Сотрудники крупного банка в купе с сотрудниками крупного оператора связи глумятся над клиентами. Они торжествуют и жирно гогочут над нашей наивностью, над тем, что поимели нас. Потому что они им дали прямое указание делать именно так. Столкнувшись с такой ситуацией, я решил посмотреть отзывы о МТС-Банке и обнаружил, что интернет завален негативными отзывами и жалобами на намеренную порчу кредитных историй. на финансовом рынке России есть нечистоплотный МТС-Банк, благодаря которому десятки тысяч добросовестных заемщиков уже получили проблемы со своей кредитной историей. Более того, есть масса отзывов о мошеннических действиях сотрудников МТС-Банка с использованием документов граждан. И даже заявления пострадавших в полицию не помогают. Скоро каждый платежеспособный заемщик, которому МТС-Банк испортил кредитную историю, будет в финансовом рабстве у этого банка. Этот способ получения прибыли не запрещен законом, но разве наша репутация ничего не стоит, чтобы вот таким бессовестным способом ею пользоваться? Тому, какие способы использует МТС-Банк для достижения своих целей есть только одно название: БЕСПРЕДЕЛ. И этот беспредел узаконен. От него страдают десятки, а может быть уже и сотни тысяч Российских граждан. Подпишите петицию – давайте вместе бороться против беспредела нечистоплотно банка МТС: https://www.change.org/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8E-%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%82%D1%81
Ответить
24.12.2013 16:08
У МДМ ситуация не лучше (там еще дикая просрочка) и ничего, работает пока. Поэтому убытки явно не решающий фактор. Но надо быть осторожней, конечно. Если «АФК «Система» продаст банк, то он может сразу же упасть.
Ответить
21.12.2013 06:14
Спасибо за Ваш комментарий. Попробую рискнуть...) Просто удивляет, что банк имеет ежемесячные убытки в течение почти 4 лет и все еще на плаву... Но подмосковные офисы закрылись...
Ответить
20.12.2013 15:00
Ничего криминального не заметил, кроме 7% оттока средств со счетов организаций... Был бы банк меньше, воспринял бы как негативный сигнал. В данном случае - сложно сказать. Надеюсь, нечего серьезного.
Ответить
20.12.2013 14:56
Могу лишь еще раз написать свой вывод: "Пока принадлежит ОАО «АФК «Система» должен быть относительно устойчивым до серьезных потрясений" Честно говоря не думаю, что до 20 февраля произойдет отзыв. Пока банк точно "не первый на очереди". Но гарантировать, конечно, не берусь. ЦБ уже доказал, что умеет удивлять :( .
Ответить
20.12.2013 07:44
Имею крупный вклад в МТС - банке. Срок до конца февраля 2014. Если закрыть вклад сейчас - теряю порядка 100 т.р. Разбить вклад на родственников отказали... Что делать?
Ответить
20.12.2013 07:12
Добрый день! Как Вы оцениваете состояние МТС - банка в свете последней статистики?
Ответить
20.12.2013 06:50
Здравствуйте! У меня в МТС - банке депозит на 2,6 млн.р. Если забрать деньги сейчас - теряю 90 т.р. Если что то случится с банком, то потери 2 млн)). Срок вклада до 20 февраля 2014. Посоветуйте как быть?
Ответить
27.11.2013 07:43
Ответил по МТС-банку: http://yfinance.ru/banks/#mtsbank Надеюсь, что за 4 месяца с ним ничего не произойдет. Но сам по себе банк не очень надежный, по совокупности факторов (риска оформления кредита по вашему паспорту + ужасного отношения к клиентам) уже сейчас заслужил рейтинг в цвет фона своего логотипа.
Ответить
27.11.2013 07:42
Наконец нашел время вам ответить: http://yfinance.ru/banks/#mtsbank Рейтинг подтверждает фон логотипа.
Ответить
26.11.2013 15:30
А давно открывали вклады? Если недавно и потери будут не большими, то лучше закрыть и разместить с учетом лимита страхования АСВ. Обзор МТС-банка обязательно добавлю (возможно уже сегодня вечером), ситуация с МКБ пока относительно стабильная. Но что будет к сентябрю 2014 года, предсказать трудно.
Ответить
26.11.2013 13:46
Добрый день! 2 вклада по 1,5 млн ( проблем-предпосылок не было, но сглупила, да). Один в МТС-банке, заканчивается в апреле. Второй в Московском Кредитном, заканчивается в сентябре 2014. АФК Система докладывает о хороших результатах, динамика позитивная. Надеюсь, с МТС-банком за 4 месяца ничего не произойдет. Но хотелось бы услышать мнение эксперта. По МКБ тоже поделитесь пжт мыслями, хотя прочла ваш комментарий, там пока наверно мало что изменилось. Надо ждать статистики за ноябрь. Спасибо!
Ответить
25.11.2013 12:15
Добрый день! МТС-банк. насколько надежен, на ваш взгляд? Спасибо!
Ответить
Добавить комментарий