Оценка надежности Банка Санкт-Петербург
Кредитное заключение ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Дата кредитного заключения 28.06.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Рег. номер: 436
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
- |
B1 прогноз по рейтингу позитивный (август 2018г.) |
BВ прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2019 г.) |
А(RU) прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2019 г.) |
ruА- прогноз по рейтингу Стабильный (сентябрь 2018 г.) |
В (июнь 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховкой от АСВ (1,4 млн. рублей). В случае стрессовой ситуации Банк с достаточно высокой вероятностью получит поддержку государства, учитывая значимость банка для экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- ПАО «Банк «Санкт-Петербург» является крупным российским банком (16-е место по активам и 15-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
- Банк является важной частью экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обслуживает существенный объем платежей бюджетных компаний Санкт-Петербурга и их сотрудников.
- Банк имеет развитую сеть, преимущественно в базовом регионе присутствия: 4 филиала, 1 представительство, 581 доп. офис, 2 операционных офиса и 4 опер. кассы вне кассового узла.
- Поддерживается адекватный запас ликвидных активов.
- Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 14,872%, Н1.1 = 10,499% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Ключевые отрицательные моменты:
- Концентрация кредитного портфеля на высокорисковых отраслях -19,98% кредитного портфеля приходятся на строительство и операции с недвижимостью, и достаточно высокая концентрация кредитного портфеля: на 31 декабря 2018 года совокупная сумма кредитов 20 крупнейших групп заемщиков Группы составила 117,744 млрд. рублей, что составляет 31,4% от кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки.
- Плохое качество кредитного портфеля (доля дефолтных кредитов и кредитов с высоким риском по данным МСФО за 1 квартал 2019 года составляла 15,46%) и недостаточно консервативная политика резервирования. (уровень покрытия проблемной задолженности резервами составил 39%.)
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
Руководством Банка контролируется 50,61% обыкновенных акций Банка, в том числе:
24,95% обыкновенных акций Банка контролируются г-ном Савельевым А.В.,
25,66% контролируется руководством Банка, в том числе 25,53% обыкновенных акций Банка принадлежат компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья».
В компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья» компании «NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED» владеют по 26,58% уставного.
Г-жа Савельева О.А. косвенно владеет 19,95% в ООО «Управляющая компания «Верные друзья» и имеет бессрочный опцион на покупку 100% долей в уставном капитале компаний «NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED».
онечными собственниками компаний NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED» являются представители руководства Банка: Миронова К.Б., Филимоненок П.В., Реутов В.Г.
Оставшаяся доля обыкновенных акций распределена следующим образом:
5,84% обыкновенных акций принадлежит группе East Capital Group,
4,83% обыкновенных акций принадлежит ЕВРОПЕЙСКОМУ БАНКУ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР).
Остальные 36,32% обыкновенных акций распределены среди широкого круга лиц.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк контролируется менеджментом. Крупнейшими собственниками являются Председатель Правления – Савельев А.В. и его дочь.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. В то же время, в случае необходимости, Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая, что банкротство Банка способно вызвать проблемы в финансовом секторе и осложнить социально-экономическую ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Капитал – 79,279 млрд. руб. (+6,641 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 668,366 млрд. руб. (+17,576 млрд. руб.)
26,303 млрд. руб. (+2,002 млрд. руб.) - касса и корсчета.
110,868 млрд. руб. (-35,947 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
93,147 млрд. руб. (+12,777 млрд. руб.) – межбанковские кредиты
290,793 млрд. руб. (+20,496 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 17,967 млрд. руб. или 6,18% по РСБУ.
89,389 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+9,785 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,796 млрд. руб. (+0,208 млрд. руб.) или 2,01% по РСБУ.
14,169 млрд. руб. (+0,347 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
146,976 млрд. руб. (-5,416 млрд. руб.) - средства юр. лиц,
234,426 млрд. руб. (+34,451 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
138,205 млрд. руб. (-22,241 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.
6,488 млрд. руб. (-1,667 млрд. руб.)- выпущенные долговые обязательства.
42,751 млрд. руб. (-12,250 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 5 месяцев 2019 года +1,706 млрд. руб. За 2018 год прибыль - +6,048 млрд. руб. (За 2017 год – прибыль +4,233 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на 31 марта 2019 года по МСФО
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.06.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.06.2018 |
1.1. |
Наличность |
26 303 313 |
24 214 075 |
37 428 856 |
36 645 600 |
24 300 964 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
93 146 648 |
106 495 749 |
70 801 259 |
46 141 741 |
80 369 989 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
290 793 379 |
283 821 995 |
288 862 769 |
271 234 206 |
270 297 070 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
17 967 172 |
15 621 022 |
16 166 499 |
14 042 122 |
14 376 089 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
89 389 061 |
81 717 255 |
84 921 097 |
80 984 697 |
79 603 855 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
1 795 769 |
1 799 854 |
1 743 925 |
1 973 295 |
1 588 049 |
1.2.1.5. |
Векселя |
3 321 642 |
3 423 260 |
2 894 173 |
3 818 176 |
4 092 853 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
482 774 |
725 444 |
698 873 |
804 120 |
820 791 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
173 886 |
262 571 |
775 652 |
241 346 |
241 550 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
477 307 390 |
476 446 274 |
448 953 823 |
403 224 286 |
435 426 108 |
1.3. |
Финансовые активы |
115 999 468 |
156 740 926 |
136 527 621 |
170 482 141 |
149 540 823 |
1.4. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 150 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
23 216 671 |
24 437 171 |
14 912 329 |
17 849 343 |
16 957 768 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
7 806 927 |
1 472 556 |
1 488 291 |
1 549 276 |
1 697 091 |
1.8. |
Имущество |
14 169 333 |
14 450 823 |
13 657 497 |
13 794 315 |
13 822 303 |
1.10. |
Прочие активы |
6 514 102 |
8 941 321 |
9 899 765 |
9 865 465 |
9 795 529 |
|
Итого АКТИВЫ |
671 317 204 |
706 703 146 |
662 868 182 |
653 410 426 |
651 640 736 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
-140 337 |
-140 337 |
519 654 |
519 654 |
519 654 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
28 958 020 |
29 234 664 |
29 552 807 |
29 433 787 |
29 419 326 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
49 244 981 |
25 511 902 |
25 511 901 |
25 509 140 |
25 509 139 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
1 705 531 |
6 048 313 |
3 115 751 |
2 418 970 |
2 098 458 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
55 981 |
55 981 |
55 981 |
55 981 |
55 981 |
2.1. |
Источники собственных средств |
79 824 176 |
60 710 523 |
58 756 094 |
57 937 532 |
57 602 558 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
45 475 231 |
55 472 892 |
58 356 930 |
56 875 715 |
55 951 474 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
138 204 922 |
160 531 990 |
145 769 829 |
156 525 088 |
160 445 864 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
146 976 498 |
169 381 964 |
155 400 626 |
153 286 842 |
152 392 974 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
7 033 801 |
9 230 769 |
13 118 137 |
7 018 250 |
7 032 024 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
236 070 099 |
233 952 871 |
213 717 967 |
205 988 843 |
200 860 278 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
2 122 931 |
0 |
2 069 405 |
1 154 172 |
2 155 004 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
6 487 202 |
8 811 778 |
7 980 624 |
8 130 687 |
8 155 135 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
3 518 408 |
3 163 878 |
3 570 542 |
3 105 859 |
3 061 418 |
2.3. |
Привлеченные средства |
540 413 861 |
585 073 250 |
541 627 130 |
535 209 741 |
534 102 697 |
2.4. |
Прочие обязательства |
2 293 170 |
2 509 660 |
2 343 631 |
2 355 934 |
2 996 753 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
3 310 766 |
2 936 821 |
1 784 397 |
1 031 504 |
987 254 |
|
Итого ПАССИВЫ |
671 317 204 |
706 703 146 |
662 868 182 |
653 410 426 |
651 640 736 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
74 673 727 |
65 988 827 |
82 389 032 |
72 475 134 |
70 815 014 |
4.4.1.2. |
Имущество |
418 809 815 |
445 375 141 |
423 991 481 |
418 888 718 |
398 275 518 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
493 483 542 |
511 363 968 |
506 380 513 |
491 363 852 |
469 090 532 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
50 279 010 |
47 286 615 |
39 585 261 |
38 737 555 |
36 227 040 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
30 833 202 |
20 335 908 |
20 538 742 |
17 650 483 |
18 881 638 |
4.4.1.5. |
Условные обязательства некредитного характера |
133 108 |
133 108 |
133 108 |
133 108 |
133 108 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
46 147 851 |
34 641 616 |
37 901 875 |
47 521 050 |
39 560 775 |
|
Условные обязательства |
127 393 171 |
102 397 247 |
98 158 986 |
104 042 196 |
94 802 561 |
Приложение 6. Дочерние компании
Наименование |
ИНН |
ОГРН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
БСПБ КАПИТАЛ, ООО |
7707583543 |
1067746469757 |
г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера В пом. 30Н ком. 29 |
100,00% |
BSPB Capital GP Limited |
|
|
2nd Floor, Gaspe House, 66-72 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1GH |
49,00% |
СПВБ, АО |
7825331045 |
1037843013812 |
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23 |
12,44% |
АО ПРЦ, НКО |
7831001704 |
1027800000931 |
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23 |
9,00% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2019)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть